Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, возвращается на родину. Он грезит о том, чтобы править в родной Суздальской земле и возвысить ее, сделав новым цветущим центром всей Русской земли.
Но его властный отец, Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих замыслов. Тогда наследник великокняжеского престола решается на мятеж, провозгласив себя самостоятельным правителем. Сначала его планы исполняются: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в княжестве белокаменные храмы, крепости и новые города, крепнет православие, развивается торговля. Однако, достигнув вершины могущества, князь Андрей обретает и могущественных врагов, которые опутывают его сетью предательства, заговоров и интриг.
