Студент Генри Летэм, балансирующий на грани безумия, заявляет психиатру Сэму Фостеру о своем намерении покончить с собой в субботу в полночь. Сэм, полный решимости спасти молодого человека от этой разрушительной идеи, делает все возможное. Он отправляется с Генри в странствие по городу, пытаясь понять и остановить его.
В ходе этого путешествия доктор неожиданно для себя начинает погружаться в пугающий мир иллюзий своего пациента. Вместе они оказываются на опасной грани, где реальность смешивается с кошмаром, а жизнь едва отделима от смерти.