Таксист Саша любит ночные смены: дороги свободны, а пассажиры, по его мнению, становятся искреннее. Его новая клиентка Лиза, работающая в сфере эскорта, чувствует к нему расположение и просит отвезти её по нескольким адресам. Ночь в самом разгаре, и у каждого, похоже, есть свои тайны.
Они отправляются в путь, и между ними возникает неловкое молчание, прерываемое редкими фразами. Лиза поглядывает на Сашу с любопытством, а он старается не выдавать своего волнения. Городские огни мелькают за окном, создавая атмосферу таинственности. Обоим кажется, что эта поездка может изменить что-то в их жизни, но ни один не решается заговорить первым.